Este website utiliza cookies Saiba mais sobre o termo de privacidade.
Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência, otimizar as funcionalidades do site e obter estatísticas de visita. Saiba mais.
Gestão de Investimentos
Na Plannus Capital, transformamos objetivos financeiros em estratégias de precisão. Atuamos sob um modelo de gestão focado exclusivamente em você, livre das amarras e dos conflitos de interesse das instituições tradicionais. Nossa missão é simplificar o complexo e trazer clareza para cada decisão, garantindo que o seu legado seja gerido com a sofisticação e a segurança que ele exige.
Combinamos expertise técnica com uma visão ética e independente, eliminando distrações para focar no que realmente importa: o crescimento e a preservação do seu capital.
Bem-vindo ao novo padrão de confiança nos seus investimentos.
1.
Carteira administrada
O que é a carteira administrada
Sua carteira administrada será montada por profissionais de mercado. Você terá acesso à otimização, rebalanceamento e reestruturação conforme as mudanças de cenário, ou mesmo, da sua expectativa e meta. Nós trabalhamos de forma individualizada para atingir seus objetivos.
Benefícios
Gestor Personalizado
Um gestor dedicado, focado em identificar e acompanhar as melhores oportunidades para o seu perfil.
Análise dos ativos
Seleção baseada em critérios técnicos e qualitativos, com acompanhamento constante.
Diversificação
Alocação estratégica entre diferentes classes de ativos, reduzindo riscos e aumentando a consistência dos resultados.
Alinhamento de Interesses
Estamos do mesmo lado da mesa. Nossa remuneração não está atrelada à venda de produtos.
Cashback de comissões
Como consultores independentes, qualquer comissão eventualmente gerada pelos produtos é integralmente repassada ao cliente.
Um gestor personalizado para você, estudando as melhores opções.
Análise profunda dos gestores selecionados
Reunião periódica com os gestores com as melhores estratégias
A sua carteira é montada nesse momento
Um grande estudo é feito em cima do banco de dados
Seleção dos melhores estudos/fundos
Reunião / comitê
Organização e seleção dos dados publicados pela CVM
Seleção estatística de todos os fundos disponíveis
Reunimos as informações fornecidas pelas corretoras parceiras e consolidamos em um único ambiente.
A sua carteira é montada nesse momento
Como começar?
Primeiros passos para que o estudo da melhor carteira de investimentos comece a ser feito para você!
Objetivos
Entendemos seu perfil, momento e objetivos para estruturar uma carteira sob medida.
Portfólio
Construção do portfólio alinhado às suas metas, ao cenário de mercado e alinhamento inicial.
Parceria
Com a estratégia aprovada, assinatura do contrato 100% online, de forma simples e sem burocracia.
Acompanhamento
Gestão contínua com monitoramento, revisões periódicas, otimização da carteira e relatórios de desempenho.
Uma carteira alinhada aos seus objetivos, com acompanhamento contínuo, independência e total transparência.
Uma gestão mais estratégica começa com uma boa conversa.
Agendar uma conversaBenefícios em ter uma Carteira de Investimentos Administrada
Possibilidade de maior crescimento do patrimônio no longo prazo
Monitoramento constante
do portfólio
Rebalanceamento
automático
Tempo para cuidar do que realmente importa: você e seu negócio
Relatórios simplificados e assertivos
Tranquilidade, transparência e Independência
Conheça um serviço que combina estratégia e segurança. Você terá acompanhamento de uma equipe com expertise comprovada e focada.
Junte-se a um grupo exclusivo de mais de 1.000 investidores e mais de 1 bilhão de patrimônio sob gestão. Descubra o impacto de uma gestão profissional no crescimento do seu patrimônio.
FAQ - Perguntas frequentes
Sim, é o serviço mais seguro e alinhado para o investidor. Países que detêm o mercado financeiro mais maduro, não permitem ou quase não praticam o modelo de comissionamento nos investimentos.
Além disso, a consultoria não realiza a custódia dos seus investimentos, que ficam sob titularidade do investidor no seu banco ou corretora de preferência.
Não. O cliente opera a própria conta no banco ou corretora de sua escolha.
Não. Essas informações são privadas. Sua corretora ou banco não fornece informações a Consultoria.
- Nós auxiliámos os nossos clientes através de uma recomendação e aconselhamento profissional, independente e individualizada;
- Diversificar sua carteira de investimentos;
- Ter mais segurança em momentos de tomada de decisão;
- Receber orientações com base em seu perfil de investidor e concretização dos objetivos de vida;
- Planejamento de aposentadoria;
- Proteção e sucessão patrimonial.
Não. A Consultoria é um serviço pago pelo cliente que a contrata. Não sou remunerado por nenhuma corretora ou banco. Isso garante minha independência nas escolhas dos produtos aos meus clientes.
O assessor de investimentos (AAI) é um profissional ligado a uma instituição financeira. Desse modo, os assessores são contratados por bancos e corretoras para distribuírem os seus produtos financeiros. Quanto ao pagamento, é baseado em comissões e metas. A comissão, em específico, é embutida nos produtos adquiridos pelo investidor.
O serviço de consultoria, ao contrário do primeiro, é realizado de forma independente, uma vez que não está vinculado a um banco ou corretora. O consultor tem como objetivo compreender o seu cliente com profundidade para, somente então, propor as melhores soluções e instrumentos financeiros, a fim de assegurar o atingimento dos objetivos do cliente. Isso leva a um total alinhamento de interesses entre consultor e cliente.
Não. Cada cliente tem uma composição de portfolio adequada às suas expectativas e ao seu momento de vida.
Sim. O contrato pode ser rescindido sem multa por qualquer uma das partes. Solicitamos apenas um aviso prévio de 30 dias para encerramento do vínculo.
O pagamento pelos serviços prestados pode ser realizado via débito em conta de investimentos.