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Gestão de Investimentos
Potencialize Seu Patrimônio com Investimentos Claros e Focados em Você. Meus Cumprimentos a todos que buscam otimizar seus investimentos!
A Plannus Capital é uma empresa que busca transformar suas aspirações financeiras em realidade, guiado pelos princípios inabaláveis da clareza, objetividade e priorização de seus interesses. Com uma visão construída na confiança, seremos seu guia no universo dos investimentos.
Sem vinculações a instituições financeiras e sem conflitos de interesses estaremos comprometidos com o sucesso de seu patrimônio, colocando seus objetivos no centro de cada decisão. Vamos trazer luz ao mundo dos investimentos, simplificando complexidades. Nossa abordagem é transparente e compreensível, permitindo que você tome decisões com confiança.
1.
Serviço de Consultoria de investimentos
Uma consultoria individual e personalizada, ideal para quem não possui uma carteira de investimentos. Vamos te guiar e mostrar na prática seu perfil, estratégia e os objetivos a serem alcançados de acordo com seus desejos. Iremos aplicar um método que lhe deixará tranquilo, gerando constância nos aportes e motivação ao ver a evolução de sua carteira com foco no longo prazo. É assim que se investe. Você estará pronto para construir o seu futuro.
Benefícios em fazer a consultoria em investimentos
Diversificação
Uma carteira de investimentos completa por diferentes categorias de ativos resulta em menor risco e retornos mais consistentes.
Rentabilidade
Buscamos a combinação de ativos que maximiza o potencial de rentabilidade, dentro do limite de risco definido pelo perfil do investidor e focado no objetivo acordado.
Investimentos Personalizados
Montamos sua carteira de forma personalizada conhecendo seus objetivos, perfil de investimentos e com as melhores opções do mercado.
Independência nas escolhas
Aconselhamento profissional sem conflito de interesses, sem representação ou remuneração vinculada a bancos, corretoras ou outras instituições financeiras.
Investimentos em qualquer Instituição financeira
Realizamos a orientação de seus investimentos em qualquer Instituição financeira não sendo necessária a transferência de sua carteira atual para nenhuma instituição diferente da que trabalha atualmente.
Carteira de investimentos consolidada
Todos os seu investimentos em um único relatório para visualizar a carteira de forma geral e seus indicadores garantindo uma gestão mais direcionada e pontual.
Como funcionam as etapas:
Coleta de informações
Neste momento coletamos informações para identificação do perfil, objetivos e tiramos todas as dúvidas para a montagem de um plano de investimentos personalizado.
Sugestão de portfólio
Nesta etapa iremos analisar e sugerir uma carteira de investimentos alinhada ao perfil e objetivo definido.
Apuração da Carteira de Investimentos
Aqui nesta etapa a carteira já está montada, avaliamos a necessidade de ajustes de acordo com os objetivos e finalizamos o programa com o relatório final das atividades.
Investir com segurança, saber o que está sendo feito ao montar uma carteira de investimentos, ter informações isentas sobre produtos e um objetivo bem detalhado faz toda diferença para a construção e preservação de seu patrimônio.
2.
Serviço de carteira administrada
Com a Carteira Administrada, você tem a oportunidade de investir com a confiança de que cada decisão tomada em sua carteira é resultado de uma análise profunda e compromisso com seus objetivos financeiros. Essa é a oportunidade ideal para quem busca uma gestão estratégica e eficaz dos investimentos com o suporte de profissionais qualificados.
Iremos analisar sua carteira de investimentos atual apontando os melhores ativos e sugerindo mudanças, caso necessário, e de acordo com seu objetivo.
Benefícios em ter uma Carteira de Investimentos Administrada
Possibilidade de maior crescimento do patrimônio no longo prazo
Monitoramento constante
do portfólio
Rebalanceamento
automático
Tempo para cuidar do que realmente importa: você e seu negócio
Relatórios simplificados e assertivos
Tranquilidade, transparência e Independência
Conheça um serviço que combina estratégia e segurança. Você terá acompanhamento de uma equipe com expertise comprovada e focada. Junte-se a um grupo exclusivo de mais de 1.000 investidores e mais de 1 bilhão de patrimônio sob gestão. Descubra o impacto de uma gestão profissional no crescimento do seu patrimônio.
FAQ - Perguntas frequentes
Sim, é o serviço mais seguro e alinhado para o investidor. Países que detêm o mercado financeiro mais maduro, não permitem ou quase não praticam o modelo de comissionamento nos investimentos.
Além disso, a consultoria não realiza a custódia dos seus investimentos, que ficam sob titularidade do investidor no seu banco ou corretora de preferência.
Não. O cliente opera a própria conta no banco ou corretora de sua escolha.
Não. Essas informações são privadas. Sua corretora ou banco não fornece informações a Consultoria.
- Nós auxiliámos os nossos clientes através de uma recomendação e aconselhamento profissional, independente e individualizada;
- Diversificar sua carteira de investimentos;
- Ter mais segurança em momentos de tomada de decisão;
- Receber orientações com base em seu perfil de investidor e concretização dos objetivos de vida;
- Planejamento de aposentadoria;
- Proteção e sucessão patrimonial.
Não. A Consultoria é um serviço pago pelo cliente que a contrata. Não sou remunerado por nenhuma corretora ou banco. Isso garante minha independência nas escolhas dos produtos aos meus clientes.
O assessor de investimentos (AAI) é um profissional ligado a uma instituição financeira. Desse modo, os assessores são contratados por bancos e corretoras para distribuírem os seus produtos financeiros. Quanto ao pagamento, é baseado em comissões e metas. A comissão, em específico, é embutida nos produtos adquiridos pelo investidor.
O serviço de consultoria, ao contrário do primeiro, é realizado de forma independente, uma vez que não está vinculado a um banco ou corretora. O consultor tem como objetivo compreender o seu cliente com profundidade para, somente então, propor as melhores soluções e instrumentos financeiros, a fim de assegurar o atingimento dos objetivos do cliente. Isso leva a um total alinhamento de interesses entre consultor e cliente.
Não. Cada cliente tem uma composição de portfolio adequada às suas expectativas e ao seu momento de vida.
Sim. O contrato pode ser rescindido sem multa por qualquer uma das partes. Solicitamos apenas um aviso prévio de 30 dias para encerramento do vínculo.
O pagamento pelos serviços prestados pode ser realizado via débito em conta de investimentos.