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Planejamento Financeiro e Wealth Management (81) 99197-7571

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Gestão de Investimentos

+1 Bilhão
Ativos sob Gestão

+ 1.000
Clientes aos cuidados das nossas carteiras administradas

99,4%
De retenção em nosso serviço de gestão Patrimonial

Seu resultado é o nosso plano!

Nossa abordagem é baseada em 4 pilares fundamentais que coloca suas metas no centro de tudo o que fazemos. Confie na plannus capital para guiá-lo rumo a um futuro financeiro sólido e próspero. Pilares de nossa gestão de investimentos:

Transparência: Se o cliente não sabe quanto paga, não há confiança.

Independência: Não ter comissões sobre produtos de investimentos, é oferecer o melhor para o cliente.

Visão 360°: Se não já visão holística, não já como oferecer o melhor serviço.

Coerência Comportamental: Se não funcionar na vida real, o cálculo não nos interessa.

* Indicadores de nossa gestora parceira.







Muito além do Fee Based:
Somos Independentes

Mercado

Assessor de Investimentos

Corretora Genial Investimentos
Corretora Ágora Investimentos
Corretora XP Investimentos
Corretora Avenue
Corretora Orama

Portfólio limitado
+
Comissão Sobre Produtos

Nosso modelo

Wealth Planner

Corretora BTG Pactual
Corretora XP Investimentos
Corretora Ágora Investimentos
Corretora Orama
Corretora Genial Investimentos
Corretora Avenue

Portfólio Otimizado
+
Sem Comissões

Comission Based

(Modelo do mercado baseado em comissão)

Transparência

Você não sabe quanto paga. A filosofia de compensação é motivada por movimentações.

R.Fixa

Custos ocultos (spreads) impossíveis de calcular.

Cashback

Não há cashback para o investidor.

Conveniência

Você precisa dedicar tempo para cada decisão de investimento.

Abordagem

Abordagem orientada para produtos (taxas, emissões, novidades). Incentivo na comissão gerada por produto.

Fee Based

(Nosso modelo taxa fixa baseado no cliente)

Transparência

Você não sabe quanto paga e a taxa vai reduzindo à medida que o patrimônio aumenta. A filosofia de compensação é orientada por uma taxa única.

R.Fixa

Títulos de renda fixa em taxa máxima.

Cashback

Você recebe em sua conta a devolução de todas as comissões que seriam pagas ao assessor.

Conveniência

Movimentações respaldadas pela sua política de investimentos previamente aprovadas.

Abordagem

Abordagem orientada para o planejamento (produtos como consequência). Incentivo no serviço prestado.

Transparência

Você não sabe quanto paga. A filosofia de compensação é motivada por movimentações.

Você não sabe quanto paga e a taxa vai reduzindo à medida que o patrimônio aumenta. A filosofia de compensação é orientada por uma taxa única.

R.Fixa

Custos ocultos (spreads) impossíveis de calcular.

Títulos de renda fixa em taxa máxima.

Cashback

Não há cashback para o investidor.

Você recebe em sua conta a devolução de todas as comissões que seriam pagas ao assessor.

Conveniência

Você precisa dedicar tempo para cada decisão de investimento.

Movimentações respaldadas pela sua política de investimentos previamente aprovadas.

Abordagem

Abordagem orientada para produtos (taxas, emissões, novidades). Incentivo na comissão gerada por produto.

Abordagem orientada para o planejamento (produtos como consequência). Incentivo no serviço prestado.

Investimentos

Potencialize seu patrimônio com investimentos claros e focados em você. Meus cumprimentos a todos que buscam otimizar seus investimentos! Com uma visão construída na confiança, seremos seu guia no universo dos investimentos.

Independência

Não ter comissões por produto é oferecer o melhor para o cliente.

Transparência

Se o cliente não sabe quanto paga, não há confiança.

Coerência Comportamental

Se não funcionar na vida real, o cálculo não nos interessa.

Praticidade

Atendemos você em qualquer instituição financeira.

Foco no seu resultado

Portfólio personalizado de acordo com seu perfil.

Consultoria de investimentos

Serviço de
Consultoria de investimentos

Uma consultoria individual e personalizada, ideal para quem não possui uma carteira de investimentos. Vamos te guiar e mostrar na prática seu perfil, estratégia e os objetivos a serem alcançados de acordo com seus desejos. Iremos aplicar um método que lhe deixará tranquilo, gerando constância nos aportes e motivação ao ver a evolução de sua carteira com foco no longo prazo. É assim que se investe. Você estará pronto para construir o seu futuro.

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Serviço de
Carteira administrada

Com a Carteira Administrada, você tem a oportunidade de investir com a confiança de que cada decisão tomada em sua carteira é resultado de uma análise profunda e compromisso com seus objetivos financeiros. Essa é a oportunidade ideal para quem busca uma gestão estratégica e eficaz dos investimentos com o suporte de profissionais qualificados.

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